KKR與雷士照明達(dá)成股份購(gòu)買協(xié)議 KKR將持有雷士中國(guó)70%的股權(quán)

在本次交易中，KKR和雷士照明將成立合資企業(yè)，KKR將持有雷士中國(guó)70%股權(quán)，雷士照明將持有剩余的30%股權(quán)。雷士照明將向KKR和雷士照明共同擁有的合資企業(yè)轉(zhuǎn)讓雷士中國(guó)100%股權(quán)。雷士照明還將從交易中獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià)。最終的支付結(jié)算取決于若干調(diào)整和交割條件。

在獲得批準(zhǔn)且交割完成的前提下，雷士照明董事會(huì)將宣布，向雷士照明的股東派發(fā)不低于每股0.9港元的特別股息。雷士照明將召開(kāi)特別股東大會(huì)，供股東批準(zhǔn)此項(xiàng)交易和特別股息。

雷士照明的中國(guó)非照明業(yè)務(wù)、中國(guó)原始設(shè)計(jì)制造商（ODM）業(yè)務(wù)和國(guó)際業(yè)務(wù)不包括在此項(xiàng)交易中，將繼續(xù)由雷士照明擁有。

在符合交割慣例條件，并得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)和股東批準(zhǔn)的前提下，該交易預(yù)計(jì)將于2019年第四季度交割。

KKR全球合伙人兼大中華區(qū)總裁楊文鈞表示：“中國(guó)照明市場(chǎng)在過(guò)去20年間經(jīng)歷了迅猛增長(zhǎng)，并隨著技術(shù)的進(jìn)步及新一代產(chǎn)品的推出而不斷發(fā)展。雷士中國(guó)是照明行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有廣泛的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)、知名的品牌影響力和強(qiáng)大的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力。我們十分期待與雷士中國(guó)卓越的管理團(tuán)隊(duì)聯(lián)手協(xié)作，支持他們的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，為中國(guó)照明產(chǎn)業(yè)的整體持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)，同時(shí)KKR也將借此進(jìn)一步深耕于中國(guó)市場(chǎng)。”

雷士照明董事長(zhǎng)王冬雷先生表示：“雷士照明董事會(huì)在財(cái)務(wù)顧問(wèn)及法律顧問(wèn)的協(xié)助下主導(dǎo)了本次交易的完整的競(jìng)標(biāo)流程。我們很高興這一健全的競(jìng)標(biāo)流程為我們的股東帶來(lái)了滿意的結(jié)果——雷士照明的股東在繼續(xù)持有雷士中國(guó)少數(shù)股份、雷士國(guó)際業(yè)務(wù)全部股份及雷士中國(guó)非照明業(yè)務(wù)全部股份的同時(shí)，還將獲得可觀的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。我們相信KKR是雷士照明理想的合作伙伴，雙方對(duì)雷士中國(guó)未來(lái)發(fā)展機(jī)遇看法高度一致，KKR具有的資源及運(yùn)營(yíng)專長(zhǎng)也將助力雷士中國(guó)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期發(fā)展。”

雷士中國(guó)將繼續(xù)深耕中國(guó)市場(chǎng)，致力于滿足中國(guó)消費(fèi)者及企業(yè)客戶對(duì)高品質(zhì)照明產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的需求。KKR的相關(guān)資源和運(yùn)營(yíng)專長(zhǎng)將支持雷士中國(guó)推進(jìn)其長(zhǎng)期增長(zhǎng)戰(zhàn)略。中國(guó)在消費(fèi)、工業(yè)及商業(yè)領(lǐng)域的持續(xù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，以及在環(huán)境保護(hù)和節(jié)能方面的相關(guān)舉措也將為雷士中國(guó)的戰(zhàn)略發(fā)展帶來(lái)利好，并將支持中國(guó)的照明行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。雷士中國(guó)將持續(xù)投資中國(guó)業(yè)務(wù)，以技術(shù)及商業(yè)模式創(chuàng)新者的身份繼續(xù)保持雷士照明品牌的行業(yè)領(lǐng)先地位。